В разгар глобального противостояния, когда каждый день мог стать последним перед началом открытого конфликта, советское руководство получает тревожные разведданные. Аналитики указывают на подготовку США к возможному военному удару с территории Федеративной Республики Германия. Осознавая катастрофические последствия такого сценария, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев принимает решение, идущее вразрез со всеми протоколами. Он решает установить секретный канал связи с западногерманским канцлером Вилли Брандтом, чтобы предотвратить эскалацию. Этот альянс — ход отчаяния, грозящий Брежневу исключением из партии, а Брандту — политическим крахом и импичментом. Для реализации опасного плана создается специальная группа. В нее входят журналист-международник Плетнев и отстраненный от дел, но опытный офицер КГБ Варданов. Их задача — нелегально проникнуть в ФРГ, найти и завербовать высокопоставленного чиновника, способного повлиять на ситуацию. Операция проходит в условиях двойной угрозы: за агентурной сетью ЦРУ пристально следит могущественный глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке, для которого любой самостоятельный шаг Москвы — угроза его власти. Это история о шатком доверии, смертельном риске и попытке предотвратить войну в мире, где союзники и враги меняются местами в зависимости от секретного досье.